新能源汽车市场研究_新能源汽车市场研究报告

新能源汽车市场研究_新能源汽车市场研究报告

       在接下来的时间里，我将尽力为大家解答关于新能源汽车市场研究的问题，希望我的回答能够给大家带来一些思考。关于新能源汽车市场研究的话题，我们开始讲解吧。

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2.中国消费者新能源汽车购买意愿连续上升

3.新能源汽车产业链研究第四章——动力电池

4.新能源汽车的发展前景如何

5.凯联产业研究院2021年12月新能源汽车追踪分析月度报告

6.图说新能源：从长安汽车视角探讨A00级电动车的剩余价值

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       限行加码、牌照摇号排队......已经成为许多一线城市普通白领议论的越来越多的话题。迫于出行压力的日益增长，许许多多的普通“打工人”逐渐接受并选择新能源车。你是否也有这样的疑惑，买新能源车我该怎么买？到底选混动还是纯电动？什么车最安全？该选小车还是大车？哪家的车最可靠、故障率最低。为了解答朋友们的疑惑，小编今天就带大家一起来看看来自J.D.?Power最近发布的权威报告里是怎么说的。

       这是一份J.D.?Power?2020?近日刊出的一篇关于2020年中国新能源车可靠性调查排行榜。熟悉的朋友可能听过，J.D.?Power是美国一家权威的消费者数据及分析服务提供商及市场调研机构，其发布的汽车质量研究榜单与IIHS公路安全协会的碰撞评测一样，在国际上分别作为汽车质量和安全的两大权威报告，以客观性和独立性著称，具有很大的参考价值。

       该研究基于3267位在5月之间购买车辆的车主的回答（2019年和2020年5月）。该研究包括来自20个不同品牌的40个模型，并从5月开始进行到2020年7月，在中国28个主要省份开展业务。

       这项研究已进入第二年，报告数据来源于新能源车主在买车后的前两到六个月内，通过检查驾驶员遇到的问题来衡量新车质量。新车质量取决于问题每100辆汽车中引用的数量较少的问题，表示质量更高。研究表明，新能源汽车车主今年报告的平均问题数量为138?PP100(138个问题每百辆车）。国内传统汽车制造商品牌（147?PP100）的新能源车所有者报告的问题数量是远高于国际品牌（112?PP100）和国内新能源汽车初创公司（126?PP100）。

       研究发现，新能源汽车所有者更年轻，对新能源汽车品牌也更开放。1990年代的人数从2019年的24％增加到了今年的37％。此外，有78％的新能源汽车用户表示他们会在购买时考虑任何新能源车品牌，这比选择燃油车的车主数量要高出6%。新能源车的所有者最常提及传统质量问题：外观（占16％）；内饰（占13％）;信息**系统（占比13％）；和驾驶感受（占比13％）。其中令人讨厌的内部气味和过度的道路噪音是最主要的两个问题。

       混动车所有者提出的问题比纯电动车所有者提出的问题少：混动汽车的问题是121个每百辆车，比纯电动汽车问题低22个每百辆车PP100。豪华与大众市场的混动车相比，混动汽车在外观和信息**类别中的性能更好。

       从报告可以看到，纯电动车问题少于平均水准的依次是蔚来、特斯拉、欧拉、吉利、荣威、比亚迪、长安、广汽新能源。小型纯电动车的质量问题多于其他纯电动车的问题：平均问题数小型纯电动车车主引用的是164?PP100，这比紧凑型纯电动车车的所有者要高得多（141PP100）；中型纯电动车（124?PP100）；和大型纯电动车（116?PP100）。排名最高的品牌和型号上汽大众在新能源汽车新能源汽车质量中排名最高，在混动车领域中，上汽大众以105?PP100排名第一，宝马以108?PP100排名第二。蔚来汽车在纯电动车领域的所有品牌中排名最高109?PP100，其次是Tesla（113?PP100）和ORA（129?PP100）。在各自细分市场中排名最高的是：小型纯电动车细分市场中的ORA?R1；在紧凑型纯电动车细分市场的?荣威Ei5；中型纯电动车领域的NIO?ES6。

       小编点评：正如报告里说的，欧拉黑猫、荣威EI5、蔚来ES6分别是各细分市场排名较高的车型，总体口碑较好、问题偏少。当然也不是说一定它们最好，只是大家在选车的时候可以有个参考，希望大家都能选到一辆真正安全、可靠、耐用的新能源车，毕竟自己喜欢的才是对的。

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       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

中国消费者新能源汽车购买意愿连续上升

       新能源汽车市场百家争鸣，只有技术领先者才能在竞争中生存

       2023年5月，中信证券发布最新研究报告，指出中国新能源汽车市场需求已显著恢复。4月，国内新能源汽车销量达到63.6万辆，同比增长112.8%，然而环比下降2.6%。与此同时，欧洲地区的电动车销量在4月份承受压力，同比增长率约为20%，但环比下降。

       尽管4月份的销售状况并不理想，但从长期来看，全球新能源汽车市场仍将保持增长势头。因此，应依托全球电动化供应链中的优质标的机会，特别是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链。

       比亚迪是中国领先的新能源车生产商之一，其销售网络遍布全球。2022年4月，比亚迪的新能源汽车销量达到了14.5万辆，同比增长了54.1%。目前，比亚迪已经开始扩大在海外的市场份额。

       宁德时代是全球最大的锂电池制造商。该公司向全球多家知名汽车制造商供应锂电池，包括特斯拉、戴姆勒和沃尔沃等。2022年第一季度，宁德时代的净利润同比增长了117%。

       LG化学是全球电池制造业的佼佼者之一。公司在电动车市场中拥有丰富的经验，并与多家大型汽车制造商合作，在提供高质量电池方面扮演着重要角色。2022年第一季度，公司的电池销售额同比增长了12.6%。

       需要注意的是，中国车企在海外新能源市场的优势还有不足，后期需要发展的方向。未来，中国新能源汽车企业需要加强自身技术研发能力，提升产品竞争力，才能更好地在国际市场上获得发展机遇。

       总之，在全球新能源汽车市场长期保持增长势头背景下，投资者可以抓住全球电动化供应链中的优质标的机会，特别是比亚迪、宁德时代和LG化学供应链，而中国新能源汽车企业则需要加强自身的技术研发实力，并进一步提升产品质量和创新能力，以适应激烈的国际市场竞争。

新能源汽车产业链研究第四章——动力电池

       中国消费者新能源汽车购买意愿连续上升

       2023年5月11日，上海 — 全球领先的消费者洞察与市场研究机构J.D. Power | 君迪 今日发布2023中国新车购买意向研究SM（NVIS）。研究显示，2023年，中国消费者对新能源汽车的购买意愿连续六年上升，达到33%，较去年的27%上升6个百分点，新能源汽车长期趋势愈发明确。LMC数据显示，2022年新能源汽车实际渗透率为26%，2023年预计的渗透率为35%。

       这是 J.D. Power 连续第 15 年发布中国新车购买意向研究。该研究重点考察了意向购车者对汽车品牌的认知 和喜好、智能化配置体验经历、具体考虑购买的品牌和车型、偏好的汽车配置和购买考虑要素等。意向购车 者是指在未来 6 个月内购车的消费者。研究包含的品牌影响力得分（BIS）是基于品牌认知度、品牌熟 悉度和品牌喜好度的综合评价指数。

       研究发现，2023年，新能源汽车的意向购买率持续上升，进一步压缩燃油车市场的份额。其中，新能源SUV意向购买率增加明显，从去年的11%跃升至16%，已与新能源轿车的购买意向率齐平。未来，新能源汽车渗透率上升的同时，消费升级趋势显著。在消费者最考虑购买的新能源车型中，豪华插电混动和中/大型纯电动SUV意向购买率增幅最大，分别上升6%和5.5%；紧凑型纯电动和中型纯电动轿车意向购买率下降显著，分别下降7.5%和5.4%。

       J.D. Power中国区联合研究总经理王庆华表示： “中国新能源汽车销量及市场渗透率不断攀升，从政策驱动转向市场驱动，背后离不开产品品质的升级和消费者用车行为习惯的转变。中国新能源汽车市场已经进入充分竞争阶段，给消费者带来更多选择的同时，车企间的角逐也变得更加激烈。品牌影响力是长期积累的过程，唯有精准捕捉未来消费者需求，打造具有吸引力的产品及服务体验，才能在未来竞争中脱颖而出。”

       该研究的其他发现：

       半数以上消费者倾向购买自主品牌，新势力品牌购买意向持续增加：自主品牌影响力提升，连续两年自主品牌意向购买率超过50%。新势力品牌的购买意向持续增加，意向购买率同比上升10%。传统自主品牌厂商推出的新能源品牌意向购买率增长显著，消费者关注度进一步提升。

       汽车的智能化体验成为购车第三大决策因素：在购车决策中，潜客越来越看重汽车的智能化体验，其影响权重由去年的12%上升到14%，成为仅次于汽车质量（18%）、汽车性能（16%）的第三大决策因素，与汽车设计（14%）的权重持平，超越品牌（13%）和价格（13%）。

       日系品牌意向购买率被德系品牌反超：日系品牌的意向购买率由去年的15%下滑至12%，德系品牌的意向购买率则从去年的13%上升至17%，超越日系品牌。

       高知高预算人群对补能销售模式心态更加开放：高学历、高预算的潜客对换电模式和电池租赁的销售模式接受度更高。其中，预算充足的潜客更愿意为换电模式付费，也对新能源汽车有更强烈的购买意愿。

新能源汽车的发展前景如何

        行业发展空间：

        2020年12月，我国电动 汽车 保有量492万辆，据我国新能源 汽车 产业发展规划中2025年电动 汽车 销量占比20%，以每年2500万辆的整车销量来看，预计2025年电动车保有量将达到2000万辆，与2020年相比年复合增长率25%，平均70度电/辆，则五年内将新增储能系统装机设备1400GWh，以售价1元/Wh计算， 新能储能市场规模1.4万亿元 。

        目前市面上电池根据电解质状态不同大致可分为液态电池、半固态电池、准固态电池和全固态电池。液态电池仅含有液体电解质，半固态电池以氧化物复合电解质为主，准固态电池以聚合物复合电解质为主，而全固态电池以硫化物复合电解质为主。

        正极材料主要是磷酸铁锂，三元材料，锰酸锂，钴酸锂等，负极材料主要是石墨烯等。据ICC鑫椤资讯数据显示，2020年国内四大正极材料总产量51.9万吨/+20.8%，其中磷酸铁锂材料表现强势，产量达到14.2万吨/+45.7%。钴酸锂与锰酸锂正极材料的产量分别为7.38万吨及9.29万吨，同别增长24.8%及21.6%；三元材料产量增速最缓，仅7%，全年总量为21万吨。负极材料产量达到46万吨/+28%。全球负极材料市场继续向中国集中，2020年中国负极材料产量已经占到全球总产量的85%左右。

        政策总结：

        2020年3月31日，院总理确定将新能源 汽车 购置补贴和免征购置税政策延长2年，原到2020年底结束。

        2020年7月，工信部、农业农村部、商务部等3部门在发布《关于开展新能源 汽车 下乡活动的通知》，活动时间为2020年7月-2020年12月。期间 汽车 企业给出让利，并在此基础上推出5000 元 的置换补贴，促进入门级电动车在三四线及以下地区替代低速车。 2021年工信部取消动力电池白名单，LG化学，SDI,SKI等外资将重新进入中国市场。

        2020年10月27日，《节能与新能源 汽车 技术路线图2.0》重点强调了总体能耗的控制。要求2025年、2030年和2035年乘用车总体百公里平均油耗分别达到4.6L、3.2L和2.0L。新能源 汽车 2025年渗透率达到20%，2030年达到40%；到2035年新能源 汽车 渗透率则要达到50%以上，其中纯电动则将占到新能源 汽车 的95%以上，纯电动 汽车 成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。同时，2025年、2030年和2035年，混合动力节能 汽车 分别要占到50%、75%和100%。也就是说，到2035年，我国新销售的 汽车 将有一半以上是新能源 汽车 ，其余全部都是混合动力的节能 汽车 。具体规划 下 表：

        动力电池主流类型：

        4680电池： 松下将于2021年为特斯拉制造4680圆柱电池，该电池直径46mm,长80mm，单体电芯型号比21700更大，能量密度提升至300Wh/kg，输出功率提升6倍，搭载该电池的电动 汽车 续航里程可提高16%，新电池每千瓦时成本降低14%。此外，4680电池用全新“无耳级”技术，使得正负极流体与盖板/壳体直接连接，电流导电面积成倍增加，电流传导电流传导面积成倍增大，传导距离缩短，从而大幅降低电池内阻，减少发热量，可大大延长电池寿命，提高充放电峰值功率。马斯克还透露2021年下半年推出的特斯拉MODEL SPlaid三电机高性能版将配备全新结构电池组就包括4680锂电池。

        百万英里锂电池：

        特斯拉的百万英里电池是一种锂离子电池，用新一代“单晶”NCM532正极和一种新型先进电解质，用单晶镍钴铝电极，镍含量达到50%，钴元素20%，并加入人造石墨，可使电动 汽车 持续行驶100万英里（约160万公里），目前特斯拉使用的电池寿命仅为50万公里，。该“超长寿命电池”实现装车后就算报废了还可以继续使用，对天气，地形等外部因素限制较小，能达到4000次充放电循环。该电池与宁德时代合作，将在中国首推。

        通用 汽车 也表示正在开发使用寿命达100万英里的电动 汽车 电池，但尚未公布推出时间表。

        蜂巢2020年推出两款无钴电池，其中一款产品容量为115Ah。电芯能量密度为245Wh/kg，电池使用寿命达15年或120万公里。

        比亚迪量产的磷酸铁锂刀片电池体积能量密度比传统电池提升了50%，电池使用寿命超100万公里。其正极是磷酸铁锂，属于磷酸铁锂电池范畴，系统能量密度140Wh/kg，续驶里程约600公里。不含重金属，减少环境污染；体积变小，侵占小。重量减轻，自损能耗降低；安全性提升，在高温、过充、挤压、针刺等情况下，降低电芯爆炸的概率。

        NCMA超高镍电池：LG能源2021 Q2开始量产镍含量90%的NCMA电池，并向特斯拉供应MODEL Y及下一代车型，该电池能量密度为161Wh/kg,电池包容量77KWh,续航里程594km。国内华友钴业和格林美已经进行NCMA四元材料量产准备，华友钴业1月8日启动年产12500吨NCMA四元前驱体材料项目，建设周期两年。格林美的NCMA四元前驱体材料正在进行客户认证。

        固态电池

        固态电池被认为是动力电池技术发展的主要方向，正极（朝高镍三元方向）、负极材料（硅碳-蔚来或掺硅-上汽智己）其生产重点在负极材料，硫化物（CATL-2030年）和氧化物进展较快，样品正通过针刺测试，但还要做车辆测试，预计2021年下半年规模量产装车。固态电池中的固态电解质代替了液态电解质和隔膜，安全性好，充电时长短，单体能量密度（>350Wh/kg)和寿命（>5000次）都得以提升，但是固态电解液接触面积比液态差，导致其活性降低，导电率低，内阻大，因此用创新架构模式，如双机架构技术、CTP、CTC、刀片电池可改善。但全固态电池想要规模化量产还需要5—10年。目前，法国Bollor、台湾公司、国内三家公司，台湾目前量产产量较小，且主要用于消费电子和可穿戴设备。

        2021年1月9日，蔚来 汽车 在NIO DAY上发布了续航里程超1000公里的固态电池，于2022年四季度发布半固态电池包，届时其电池单体能量密度将达到360Wh/kg，电池包带电量也将由现在的100kWh提升至150kWh，但仍需使用电解液，隔膜等，属于半固态电池。但是电池行业去隔膜和去电解液，预锂化，无钴化技术仍是行业发展大趋势。

        市场格局

        （一）装机量

        1月13日，中国 汽车 动力电池产业创新联盟发布最新数据显示，2020年国内动力电池装车量累计63.6GWh，同比累计上升2.3%。其中，三元电池装车量38.9GWh，占总装车量61.1%，同比累计下降4.1%；磷酸铁锂电池装车量24.4GWh，占总装车量38.3%，同比累计增长20.6%，磷酸铁锂回暖势头明显。 从市场竞争格局看，国内市场宁德时代独占50%市场份额，比亚迪占14.9%、中航锂电、国轩高科占比超过5%。全球市场宁德时代连续4年居第一位，市占率约24.8%；韩国LG化学市占率约22.6%；松下占18.3%；比亚迪、韩国三星SDI、韩国SKI装机量占别为7.3%、5.9%、5.1%。

        2021最新装机量排名:宁德时代>LG化学>日本松下>比亚迪>三星SDI>SKI

        （二）产能

        宁德时代2020年-2022年非合资产能分别为90/150/210GWh,2025年完成扩产后约达到450GWh；LG化学目前产能120GWh,2023年底扩建至260GWh；SKI目前产能29.7GWh,2023年动力电池产能达到85GWh 、2025年超125GWh；2020年底比亚迪电池产能达到65GWh，2021年和2022年包括“刀片电池”在内的总产能分别达到 75GWh 和 100GWh。

        目前产能：LG化学>宁德时代>比亚迪>SKI

        规划产能：宁德时代>LG化学>比亚迪>SKI

        （三）供应分布

        国外市场日本松下为特斯拉主要供用商，后引入宁德时代和LG化学。国内造成新势力的动力电池供应商为：蔚来 汽车 电池由宁德时代独供，理想 汽车 为宁德时代和比亚迪，小鹏 汽车 为宁德时代，亿纬锂能等，威马 汽车 ，合众新能源的电池供应商就相对分散了。

        A股相关标的最新消息：

        宁德时代： 2020年2月至今追加近1000亿动力电池投资，新增布局产能300GWh,2025年全球动力电池将迈入TWh时代，而宁德时代作为全球动力电池龙头，有望在装机量和产能上稳拿第一宝座。

        1月19日宁德时代公布两项固态电池专利：“一种固态电解质的制备方法”，该方法将锂前体、中心原子配体分散于有机溶剂中，形成反应初混液；将硼酸酯分散于有机溶剂中，形成改性溶液；将反应初混液与改性溶液混合，干燥，得到初始产物；对初始产物研磨、冷压、热处理得到固态电解质。该专利制备法可以显著提高固态电解质电导率，从而有利于提高全固态电池的能量密度。“一种硫化物固态电解质片及其制备方法”，该方法将硫化物电解质材料及掺杂于硫化物电解质材料中的硼元素，且电解质片表面任意位置的硼元素质量浓度B0与距离该位置100μm处的硼元素质量浓度B100的相对偏差(B0.B100)/B0不超过20％,可有效降低阴离子对锂离子的束缚作用，提升锂离子的传输能力；同时提升掺杂均匀度和电导率，降低界面阻抗，改善电池的循环性能。 比亚迪： 近日国家知识产权局公布了比亚迪多款电池领域专利，其中包括“一种正极材料及其制备方法，一种固态锂电池”，该专利提供了正极材料的制备方法和固态锂电池，该正极材料可同时构建锂离子传输通道和电子传输通道，极大的提升了固态锂电池的容量发挥，首圈库伦效率，循环性能和高倍率性能。“一种锂离子电池固态电解质及其制备方法和固态锂离子电池”目的是为了解决现有固态电解质的锂离子电池能量密度低，安全性差的问题。“一种凝胶聚合物电池及其制备方法”表明比亚迪在半固态电池领域已有进展。

        国轩高科： 1月8日发布新产品磷酸铁锂210Wh/kg软包单体电池和JTM电池磷酸铁锂210Wh/kg软包单体电池是全球已经亮相的磷酸铁锂体系单体能量密度最高的产品，搭配自主研发了高性能磷酸铁锂材料，高克容量硅负极材料和先进的预锂化技术，单体能量密度已经达到三元NCM5系水平，JTM中J是卷芯，M是模组，该产品电池材料大幅精简，制造过程大大简化，电池性能大幅提高，综合成本显著降低，电池包适应性大大增加。

        与大众合作开发的MEB项目兼顾三元和铁锂两种化学体系的标准MEB模组设计，预计2023年实现量产供货。

        欣旺达： 2019年4月收到雷诺-日产联盟的供应商定点信，未来七年内向其提供达115.7万台 汽车 使用的混合动力电池，保守预计订单金额将超过百亿元。2020年6月，日产宣布将与欣旺达合作共同为e-POWER系统开发下一代车载电池。

        亿纬锂能：1月19日，亿纬锂能宣布荆门圆柱电池产品线开始投产，达产后圆柱电池年产能从2.5GWh提升至5GWh，年产数量达4.3亿颗，该系列电池将用于电动自行车。

        孚能 科技 ： 孚能 科技 是国内三元软包动力电池龙头企业，与吉利成立合资公司，未来合计产能达120GWh,其中2021年开工建设不少于20GWh。

凯联产业研究院2021年12月新能源汽车追踪分析月度报告

       中国新能源汽车贸易顺差呈现扩大趋势

       从进出口规模来看，我国新能源汽车出口量长期高于进口量，2022年中国新能源汽车进口总量达到13.21万辆，出口总量达到106.37万辆。从进出口金额来看，2021年，中国新能源汽车行业进出口从贸易逆差转变为贸易顺差状态，2022年贸易顺差规模大幅扩大，2022年，中国新能源汽车贸易顺差达到164.66亿美元。

       2018-2022年，中国新能源汽车进口规模整体呈现波动上涨趋势。2016年中国将新能源汽车列入战略性新兴产业，行业由此进入高速增长期，进口规模不断上升。2020年由于疫情原因，加上特斯拉开始在产，导致新能源汽车进口规模有所下降。2022年进口规模达到13.21万辆，同比下降8.07%。

中国新能源汽车进口金额波动上升

       从进口金额来看，2018-2022年我国新能源汽车行业进口金额呈波动上升态势。2022年，中国新能源汽车进口总额为76.6亿美元，同比增长0.04%。

2022年中国新能源汽车出口规模大幅增长

       2018-2022年，中国新能源汽车出口规模急速扩大，主要由于全球“双碳”目标的提出，导致部分国家降低了新能源汽车进口关税，此外，近年来中国自主汽车品牌抓住机遇、努力研发、拓宽渠道、巩固品牌，使得中国新能源汽车行业快速发展，2022年新能源汽车出口规模大幅增长，达到106.37万辆，同比增长91.80%。

中国新能源汽车出口金额整体扩大

       从出口金额来看，2018-2022年我国新能源汽车行业出口金额呈现逐年扩大趋势，且近年来增速均保持在100%以上。2022年，中国新能源汽车出口总额为241.26亿美元，同比增长122.2%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

图说新能源：从长安汽车视角探讨A00级电动车的剩余价值

       目录1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况1.1 乘用车销量终止三年连跌，新能源渗透率达14.84%1.2 燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高1.4 新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定2、2021年新能源乘用车市场中厂商及车型表现2.1 <a href="s://db.auto.sohu/sgmw-1010/6178?tag=article-web" title="宏光MINIEV" target="_blank">宏光MINIEV(参数|)、<a href="s://db.auto.sohu/tesla-2068/6393?tag=article-web" title="Model Y" target="_blank">Model Y(参数|)和<a href="s://db.auto.sohu/byd-2007/6032?tag=article-web" title="秦" target="_blank">秦(参数|)PLUS新能源车型前三2.3 不同价格区间的车型竞争程度差异较大2.4 2021年销量TOP30车型的增速和价格分布3、自主品牌新能源汽车业务3.1 造车新势力3.2 三大民营车企3.3 六大国有汽车集团

       研究背景

       随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车的单月销售渗透率突破20%，乘用车的电动化趋势正在逐渐明朗。

       凯联产业研究院为及时、快速、有效的追踪乘用车电动化的节奏，并理解车企在车型、价格、功能上的布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据的基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）的数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。

       本次将结合2021年12月和2021全年新能源乘用车市场表现数据做观察和总结。

       1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况

       1.1 乘用车年度销量终止三年连跌，新能源年度渗透率达14.84%

       2021全年国内乘用车零售量总量为2014.6万辆，较2020年的1928.8万辆增长4.3%，结束了自2018年以来的三连跌。其中新能源乘用车全年零售量为298.9万辆，较2020年的110.9万辆增长169.1%。新能源乘用车的年度渗透率进一步提升到了14.84%，较2020年提升了9个百分点。

       截止2021年底，我国乘用车保有量为2.亿辆，新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.64%，与上年相比增长59.25%。

1.2 燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化

       2021年全年的乘用车月度零售数据在1-5月份为正增长，6-11月份出现了明显的同比负增长，其中最大的单月同比降幅-17.3%出现在9月份。12月单月销量为210.5万辆，同比降幅收窄至-8%。燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速分化是2021年重要的现象。

       分燃油车和新能源车的细项来看，乘用车销量的疲软主要来源于2021年4月份以后的燃油乘用车销量与历史相比持续下降，同比增速始终维持在-15%以上，最大同比降幅出现在9月，达-30.7%。而新能源乘用车的同比增幅全年维持在100%以上，为全年乘用车销量的同比正增长做主要贡献。

1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高，达22.6%

       近19个月新能源乘用车的渗透率逐渐走高，自2020年6月份单月渗透突破5%，2021年3月单月渗透率突破10%，9月突破20%以来，月度渗透率持续向更高水平增长。

1.4 新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定在8比2

       12月纯电动乘用车零售量为39.2万辆，插电混动乘用车零售量为8.3万辆，从近12个月的对比表现来看，纯电动占新能源乘用车市场80%，插电混动占20%的市场格局较为稳定。

2、新能源乘用车市场表现

       2.1 <a href="s://db.auto.sohu/oula1/5698?tag=article-web" title="黑猫" target="_blank">黑猫(参数|)、奔腾<a href="s://db.auto.sohu/besturn-2047/6477?tag=article-web" title="NAT" target="_blank">NAT(参数|)的增速表现较为亮眼。

2.3 不同价格区间的车型竞争激烈程度差异较大，15-20万区间竞争最为明显对新能源乘用车销量分价格区间来看，20-30万区间的销售整体落后于10万以下、10-20万以及30万以上的区间。

       5万元以下区间几乎是宏光MINIEV的天下；5-10万区间的前三名比较均衡，小蚂蚁、奔奔E-Star、欧拉黑猫销量均在6万辆以上；10-15万价格区间内秦PLUS新能源销量优势较为明显，同时第三位也是比亚迪旗下的<a class="hidden" href="s://car.yiche/yuanev/" title="元新能源" data-keyType=

       在看8月的新能源汽车销量时，我注意到长安的新能源汽车一路在走高，这让我很困惑。

       我的认知是，A00级别的打法是和油车的整体定位有关系的。目前在这个市场上最大的玩家是五菱、奇瑞和长安。长安在深蓝序列没走量之前，拉了一波A00车型的量，这我似乎有点不理解了。油车的销量，其实也在左右这些做A00级产品的车企——A00级的纯电动车更像是一种平衡手段，在混动和PHEV插电混动大规模铺开之前，A00 EV起到了一种非常重要的作用。这其实是2022年做A00的车企一个最主要的选择策略。至于“要卖多少才合适”这个问题，在这个对成本高度敏感的市场，比的就是各家有多少积分的需求筹码，真正成本的差异倒不是决定销量的最直接要素。

       图1?三家主要提供A00 BEV的车企今年在新能源市场的对比

       A00的价值以及整个竞争格局如下——

·?开发周期短：该类型的车型，每个车企都能做，目前还在这条赛道上的分别有五菱、长安、奇瑞；逐步退出的有零跑、上汽、长城，这里还有一些从低速车（老年代步车）转型过来的企业。

·?成本控制难：在电池成本普涨以后，大家的策略都往10-20kWh来做，在这个领域对成本是很敏感的，随着大量材料价格波动（主要是涨价），整车的成本控制非常具有挑战性。

·?发展瓶颈明显：在这个市场最大的问题是“为什么要搞这个车”——除了对冲油耗的需求以外，价值点在哪里？

       图2?A00市场的整体特点

PART 1：A00级别市场的整体概览

       今年A00级车型在1-7月的销量为57.26万台，整体占比为22.5%，但是这个占比从动态来看已经跌破20%了。

       图3 A00级新能源汽车在整个大盘中的占比

       这里最关键的原因还是：主要企业没有；呃持续往A00级领域砸的动力。目前在A00级市场五菱大概占了44.7%的份额，奇瑞17.68%、长安11.69%。从趋势来看，长安是属于抢份额的——随着零跑、欧拉和荣威在这个市场的份额逐步减少，目前演变成了五菱、奇瑞和长安的三分天下。

       图4?A00级主要的市场份额围绕前几家企业

       今年五菱面临的问题，是油车销售下滑以后，其整个新能源汽车渗透率已经接近50%（A00的盈利模式是靠转移积分支付的）。而新能源汽车里面，五菱的A00级别占到了99.15%，所以后续五菱只能搞混动了，纯电往上打不动。

       图5?五菱在A00级的打法

       而奇瑞就有点不可捉摸了。今年整体新能源积分价格开始往下走，奇瑞整体油车的销量也下降了，A00占比非常非常高。目前我们看到持续销售小蚂蚁和QQ冰淇淋对整个集团没有意义，随着与立讯进入合作期，这个A00级别的业务也会逐步削减（环比没增长）。

       图6?奇瑞在A00级市场的情况

       所以之前我想不通的地方，就是现在长安把自己A00纯电动的占比拉拉高是出于什么考虑。

       图7?长安纯电动车型的占比情况

PART 2：长安的定价策略问题

       零跑的T03定位在8-10万元这个准确区间，这块市场的竞争对手就很少，但是自己不赚钱。而随着五菱开始涨价，反倒是长安的A00产品的整体定位精准度要更好一些。现在来看就剩下低价的三款产品——五菱宏光MINIEV、长安Lumin和奇瑞QQ冰淇淋。

       图8?目前A00级别的价格体系

       所以还是回到长安接下来主打的深蓝平台，这是它的根本。我的理解是，今年深蓝序列按照目前的态势是不会上量的，性价比则是语不惊人死不休，A00则继续跑量。等到年底深蓝车型（SL03）逐步交付，在2023年进行结构转换。

       图9?长安和比亚迪之间要持续竞争

       所以现在我的判断是，这一波A00是解决实际问题的，而深蓝的定价是把品牌和名声打上去——阿维塔定价有点高，得靠深蓝的性价比把销量和声量推动起来，然后等到2023年再做调整。

       图10 长安的定价策略

小结：我仍然认为今年A00纯电市场控量是趋势，可能每个月8-9万台左右比较合理，到年底再加个40-45万台，估计今年总量100万台左右浮动，这也预示着A00级电动车是从舞台的配角慢慢退出了。

       图｜网络及相关截图

       作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。

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       好了，关于“新能源汽车市场研究”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“新能源汽车市场研究”有更全面、深入的认识，并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。